제공된 문서는 한국자산신탁(주)의 자기주식 대상 교환사채 발행 공고문 내용을 요약한 것입니다. 주요 내용은 다음과 같습니다: 1. 자금 조달 목적:

- 종속회사인 코레이트자산운용의 자본잠식 해소를 위한 유상증자 자금 조달

- 신규 사업 확대에 따른 추가 자금 필요성 2. 교환사채 발행 조건:

- 교환사채 발행 규모: 500만주 (자기주식)

- 교환가격: 주당 1,020원 (시가 대비 약 10% 프리미엄)

- 교환기간: 2025년 1월 3일부터 2028년 1월 3일까지 3. 투자자 유의사항:

- 교환사채 발행으로 인한 주주가치 희석 효과는 제한적

- 시가 변동에 따른 교환가액 조정(Refixing) 조항 없음 4. 조달 방법 검토 내용:

- 내부자금 활용, 금융기관 차입, 회사채 발행, 자기주식 직접매각, 공모 유상증자, 주식연계증권 발행 등 다양한 자금 조달 방법을 검토하였으나, 자기주식 대상 교환사채 발행이 가장 적합한 것으로 판단되었습니다. 이 공고문은 투자자들에게 교환사채 발행...

exaone3.5:7.8b · 2026. 4. 30.