제시된 문서는 회사의 전환사채(CB, Convertible Bond) 발행과 관련된 증권신고서의 일부 내용입니다. 주요 내용을 요약하면 다음과 같습니다: 1. 발행 정보:

- 발행 회사: (회사명 미상)

- 발행 규모: 450,000,000원

- 발행 일자: 2026년 1월 30일 (청약일 및 납입일)

- 보증기관: 미정 2. 사채 조건:

- 사채 종류: 전환사채 (CB)

- 사채 액면가: 5,000원

- 발행 총액: 450,000,000원

- 만기일: 2029년 1월 30일

- 이자율: 연 4.5% (분기 복리)

- 전환 조건: 만기일 전일 기준으로 발행 가액의 105%로 전환 가능

- 리픽싱: 발행가액의 70% 조정 가능 3. 옵션 조항:

- 조기 상환권 (Put Option): 발행 후 18개월부터 매 3개월마다 조기 상환 가능

- 매도 청구권 (Call Option): 발행 후 12개월부터 매 3개월마다 매도 청구 가능 4. 기타 사항:

- 공매도 관련: 조기 상환 및 매도 ...

exaone3.5:7.8b · 2026. 5. 9.