제공된 정보를 바탕으로 주요 내용을 요약해 드리겠습니다: 1. 사채 발행 정보:

- 발행 회사: (주체 회사 이름이 공개되지 않았습니다)

- 발행 규모: 500억원

- 발행 기간: 사모 발행 (사채 발행일로부터 1년간 거래단위 분할 및 병합, 전환청구권 행사 금지)

- 납입일: 2026년 2월 4일

- 대표 주관 회사: (명칭 미상) 2. 사채 조건:

- 표면이자율: 연 5% (분기별 지급)

- 만기: 5년 (2031년 2월 4일)

- 조기상환청구권 (Put Option):

- 2027년 2월 4일부터 매 3개월마다 조기상환 가능

- 조기상환수익률: 연 복리 7% (3개월 단위)

- 조기상환 시 이자 지급: 원금에 조기상환수익률을 적용한 금액 지급 3. 기타 중요 사항:

- 담보제공: 담보제공에 대한 세부사항은 별도 참고 필요

- 공매도 관련: 발행일로부터 1년간 공매도 금지

- 해외 연계 사항: 조기상환청구권 및 중도상환청구권(Call Option) 관련 세부 내용은 "23. 기타...

exaone3.5:7.8b · 2026. 5. 4.