주요 내용 요약: 1. 자금 조달 목적:

- 도우인시스 지분 취득: 약 134억 원을 자회사 도우인시스의 지분 취득에 사용 (계약상 의무 이행).

- 사옥 확보: 잔여 자금으로 고색동 본사 사옥 취득을 위한 대여금 지급.

- 해외 법인 투자 및 운영자금: 약 60억 원 필요 (외부 자금 조달 필요).

- 대여금 지급: 약 16억 원 필요 (보유 현금 및 영업현금흐름으로 일부 충당). 2. 교환사채 발행 특징:

- 조기상환 청구 옵션: 발행 후 36개월부터 매 3개월마다 조기상환 청구 가능 (최대 8차례).

- 조기상환 조건: 청구 시 조기상환수익률 연 0.0% 적용, 청구일로부터 원금 및 이자 지급. 3. 투자 판단 시 고려사항:

- 자기주식 활용 계획: 보유 자기주식 중 일부를 교환사채 발행에 활용, 잔여 자기주식는 임직원 보상 등에 활용 계획.

- 중장기 성장 전략: RFS 시장 진출 및 UTG 사업 확장을 통한 사업 포트폴리오 다각화 필요성.

- 자금 소요 계획: 타법인 출자,...

exaone3.5:7.8b · 2026. 5. 4.