이 문서는 주식회사 크레버스가 발행한 교환사채(신종자본증권)에 대한 증권신고서입니다. 주요 내용은 다음과 같습니다: 1. 사채의 개요:

- 발행 규모: 4,000억원

- 발행 기간: 영구 채권 (만기 30년)

- 이자율: 연 4.5% (분기별 지급)

- 교환 대상 주식: 교환 비율: 100% 2. 발행 목적: 발행 자금은 신규 브랜드 도입, 마케팅 비용, 솔루션 개발 등에 사용될 예정입니다. 3. 발행 조건: 발행은 사모 방식으로 이루어졌으며, 증권신고서 제출 대상이 아닙니다. 4. 교환 조건:

- 교환 청구 기간: 발행일로부터 18개월부터 만기 1개월 전까지

- 교환 대상 주식: 주식회사 크레버스 자기주식 (기명식 보통주식)

- 교환 비율: 100%

- 교환가액: 발행일 전일 기준가액의 100% 5. 투자자 유의사항:

- 발행일로부터 1년간 권면 분할 및 50인 이상에게 전매 금지

- 발행회사의 재무상태 및 주요 사업 내용 6. 기타 사항:

- 발행회사의 자기주식 신탁 계획

- 교...

exaone3.5:7.8b · 2026. 5. 9.