제공된 문서는 주로 채권 발행과 관련된 상세한 조건 및 조항들을 다루고 있습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다: 1. 채권 발행 조건:

- 발행 규모: 사모 발행

- 만기일: 명시되지 않았으나, 전환 및 매도 조항에 따라 결정될 수 있음

- 이자율 및 상환 조건: 명시되지 않았으나, 일반적으로 채권 발행 시 명시되어야 함 2. 전환 옵션:

- 전환 비율: 100% (발행 주식 수: 3,500,000주, 총 주식 수 대비 비율: 22.24%)

- 전환 가액: 발행일 전일의 가중산술평균주가를 기준으로 결정

- 전환 청구 기간: 2025년 10월 11일부터 2027년 9월 11일까지 3. 매도 옵션 (Call Option):

- 행사일: 2025년 10월 11일 (해당일이 영업일이 아닌 경우 익영업일)

- 행사 대상: 사채 발행 총액의 30% (최대 한도: 10.5억원)

- 행사 조건: 발행회사 또는 지정된 제3자에게 매도 4. 전환가액 조정 조항:

- 주가 변동에 따른 전환가액 조정 기...

exaone3.5:7.8b · 2026. 5. 4.