제공된 문서는 특정 회사의 사채(채권) 발행 관련 상세 내용을 담고 있으며, 주요 내용은 다음과 같습니다: 1. 사채의 종류 및 발행 조건:

- 발행 사채 종류: 기명식 보통주 주식 연동 사채

- 발행 규모: 500억 원

- 발행 기간: 5년

- 이자율: 연 4.5% (분기 지급)

- 만기일: 발행 후 5년 2. 전환 조건:

- 전환가격: 8,875원/주 (발행 시 기준)

- 전환 가능 주식 수: 8,875,219주

- 전환 비율: 100,000원 = 1주

- 전환 청구 기간: 2027년 2월 10일부터 2031년 1월 9일까지 3. 전환 가격 조정 조항:

- 시가 하락 시 최저 조정 전환가격: 797원/주

- 발행 당시 전환가격의 70% 이상 유지

- 합병, 자본 감소, 주식 분할 등에 따른 조정 조항 포함 4. 조기 상환 옵션:

- 조기 상환 청구 기간: 발행 후 1년 경과 시점부터 6개월마다 청구 가능

- 조기 상환 수익률: 연 2% (단리)

- 조기 상환 청구 절차 및 장소 ...

exaone3.5:7.8b · 2026. 5. 9.