[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

### 수정된 내용 요약 1. 이자율 및 발행수익률 조정:

- 이자율은 연리 이자율에 변동금리부 이자율을 더한 값으로 설정되었습니다. 구체적으로는 청약일 전일의 민간채권평가회사 4사의 평균 회사채 수익률에 +0.25%p를 더한 값입니다.

- 발행수익률 역시 이자율과 동일하게 조정되었습니다. 2. 사채 발행 방식 명시:

- 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록으로 발행되며, 실물 사채권을 발행하지 않습니다.

- 전자등록 계좌부에 등록되며, 등록필증 발급 등이 없습니다. 3. 상환 방법 및 기한:

- 원금은 사채 발행일로부터 2029년 2월 9일까지 분할하여 상환됩니다.

- 이자 지급은 매 3개월마다 이루어지며, 마지막 이자 지급은 원금 상환일에 포함됩니다. 4. 신용평가 및 주관 분석:

- 신용평가는 한국기업평가(주)와 NICE신용평가(주)에서 AA-(안정적) 등급으로 평가되었습니다.

- 주관 분석은 케이비증권(주)와 엔에이치투자증권(주)에서 수행되었습니...

exaone3.5:7.8b · 2026. 5. 9.