제공된 문서는 한화오션 주식 관련 채권 발행 계획에 대한 상세 정보를 담고 있습니다. 주요 내용을 요약하면 다음과 같습니다: 1. 채권 발행 계획:

- 총 발행 규모: 300억 원 (다양한 회차별로 분할 발행)

- 발행 회차: 12-1, 12-2 (수요예측 결과에 따라 조정 가능)

- 발행 기간: 2026년 2월 ~ 2028년 2월

- 이자율 및 발행가액은 수요예측 결과에 따라 결정 2. 인수 기관:

- 미래에셋증권, 한국투자증권, DB증권, SK증권, 한화투자증권, 키움증권, 삼성증권, 신한투자증권 등 다양한 증권사들이 참여 3. 자금 사용 목적:

- 주로 채무 상환 자금으로 사용 4. 특수 조건:

- 일부 회차에서는 인수금액의 일정 비율을 정액인수 방식으로 진행

- 발행 후 상장 예정 (2026년 2월 12일 예정) 5. 수요예측 관련:

- 발행 회차별 발행 규모 및 인수금액은 수요예측 결과에 따라 조정 가능

- 희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사의 평균 수익률을 기준으로 ±...

exaone3.5:7.8b · 2026. 4. 30.