### 알서포트 제3회차 교환사채 발행 관련 주요 내용 요약 1. 발행 배경 및 목적:

- 재무 안정성 강화: 운전자본 감소와 연구개발 자금 확보를 위한 자금 조달 필요성.

- 투자자와의 협의: 투자자와의 협의를 통해 결정된 교환가액 및 발행 조건.

- 조기 상환 대응: 제2회차 교환사채의 조기 상환에 따른 재무 리스크 완화. 2. 재무 상태 및 운전자본:

- 운전자본 감소: 2021년말 대비 2025년 3분기말 운전자본이 크게 감소 (307.6억원 → 78.7억원).

- 영업비용: 지속적인 영업비용 발생으로 재무 안정성 강화 필요. 3. 교환사채 발행 조건:

- 교환가액: 기준가액 산정 후 20% 할증 적용 (결정 교환가액: 2,860원).

- 교환대상 주식: 발행주식 수 1,050,000주.

- 발행가액: 총 발행가액 3,003,000,000원. 4. 투자자 구성:

- 집합투자기구: 엔에이치투자증권 신탁 6개 펀드를 통해 총 2,800억원 규모로 참여. 5. 교환가액 산정의 적절...

exaone3.5:7.8b · 2026. 5. 9.