### 알서포트 제3회차 교환사채 발행 관련 주요 내용 요약 1. 발행 배경:

- 운전자본 감소: 2021년말 대비 2025년 3분기말 운전자본이 크게 감소 (307.6억원 → 78.7억원).

- 연구개발 자금 필요: 급변하는 IT 환경과 AI 기술 확대에 대응하기 위한 연구개발 자금 확보 필요.

- 재무 리스크 관리: 제2회차 교환사채의 조기상환으로 인한 재무 리스크 해소 필요. 2. 교환사채 주요 내용:

- 발행 규모: 1,050,000주 (교환가액: 2,860원)

- 총 발행가액: 3,003,000,000원

- 교환가액 산정: 기준가액에 20% 할증 적용 (기준가액: 2,855.36원 → 결정 교환가액: 2,860원).

- 발행 일정: 2026년 2월 2일 이사회 결의, 이후 발행 절차 진행 예정. 3. 투자자 구성:

- 집합투자기구: 여러 펀드 및 투자기구 참여 예정 (예: 파로스자산운용, 오라이언자산운용 등). 4. 교환사채 발행의 적절성:

- 주가 기반 교환가액 산정: 규...

exaone3.5:7.8b · 2026. 5. 9.