제공된 정보를 바탕으로 요약해 드리겠습니다: 주요 내용: 1. 사채 종류 및 발행 정보:

- 발행 회사: (발행 회사 이름 미상)

- 사채 종류: 공모 사모 분리형 상환사채 (전환사채)

- 발행 규모: 12,000억원

- 발행 일자: 2026년 2월 27일

- 대표 주관사: 삼성증권 투자자 유의사항: 1. 조기상환청구권 (Put Option):

- 청구 기간: 발행 후 18개월 경과 후 매 3개월마다 청구 가능 (예: 2027년 8월 27일부터 시작)

- 조기상환율: 청구 기간에 따라 달라짐 (예: 1차 청구 시 103.0377%)

- 청구 절차: 발행회사 본점에 청구, 청구 기간 내에 청구해야 함 2. 매도청구권 (Call Option):

- 발행회사 또는 지정된 자가 청구 가능 (예: 발행 후 12개월부터 17개월까지 매월 청구 가능)

- 청구 시 사채 일부 매도 의무 3. 기타 중요 사항:

- 보증기관: 미정

- 담보제공: 없음

- 공시 의무: 사모발행으로 공시 의무 없음

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exaone3.5:7.8b · 2026. 5. 9.