제공된 문서는 주식회사 애드바이오텍의 전환사채 발행 관련 증권신고서 내용을 요약한 것으로 보입니다. 주요 내용은 다음과 같습니다: 1. 발행 목적: 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 등으로 총 3,751,000,000원을 조달하기 위한 사모 발행입니다. 2. 사채 조건:

- 만기일: 2031년 02월 20일

- 이율: 표면이자율 0.0%, 만기이자율 3.0%

- : 전환가액: 발행일 전일의 가중평균주가를 기준으로 산정되며, 액면가액보다 낮을 경우 액면가액으로 조정됩니다.

- 전환비율: 100%로, 전환가액은 1,810원/주입니다.

- 전환청구기간: 2027년 02월 20일부터 2031년 01월 20일까지입니다.

- 조기상환청구권: 있으며, 사채권자는 조기상환지급기일에 전자등록금액의 전부 또는 일부를 청구할 수 있습니다. 3. 기타 사항:

- 감자 및 주식병합 등에 따른 전환가액 조정 규정이 명시되어 있습니다.

- 해외 발행 관련 사항은 해당 사항이 없음을 명시하고 있습니다. 이 정보...

exaone3.5:7.8b · 2026. 5. 9.