제공된 정보를 바탕으로 주요 내용을 요약해 드리겠습니다: 1. 사채 종류 및 발행 정보:

- 발행 회사: 주식회사 지티지웰바이오

- 사채 종류: 11회차 사모 발행사채 (전환사채)

- 발행 규모: 1,000억원

- 발행 일자: 2026년 3월 12일

- 납입 일자: 2026년 3월 12일

- 대표 주관사: 삼성증권 2. 사채 조건:

- 표면금리: 연 5.5% (기간별 차등)

- 만기일: 2036년 3월 12일

- 전환가격: 액면가의 85% (최저 19,000원)

- 전환기간: 만기일 전일까지

- 조기상환청구권 (Put Option): 2027년 3월 12일부터 매 3개월마다 청구 가능

- 매도청구권 (Call Option): 2027년 3월 12일부터 2028년 3월 12일까지 매 1개월마다 청구 가능 3. 조기상환 및 매도청구 조건:

- 조기상환 청구 시 이자율은 조기상환 청구일부터 만기일까지 연 102%부터 시작하여 매월 2.5%씩 상승

- 매도청구 시 이자율은 연 5%로 보장 ...

exaone3.5:7.8b · 2026. 5. 9.