제공된 문서는 주식회사 디티앤씨알오의 신주인수권부사채 발행 관련 상세 내용을 담고 있습니다. 주요 내용을 요약하면 다음과 같습니다: 1. 발행 목적:

- 채무 상환 자금 조달

- 타법인 증권 취득 자금 조달

- 기타 자금 조달 2. 사채 조건:

- 발행 규모: 3,900억원 규모

- 발행 기간: 2026년 2월 20일 만기

- 표면이자율: 연 2.0%

- 만기이자율: 연 8.0%

- 이자 지급: 매월 3개월마다 후취

- 원금 상환: 2031년 2월 20일 만기일에 원금의 134.87602% 지급

- 신주인수권 행사 비율: 100%

- 행사가액: 2,473원/주

- 행사 기간: 2027년 2월 21일부터 2031년 2월 12일까지 3. 행사가격 조정 방법:

- 주식 가치 변동에 따른 행사가격 조정 규정 포함

- 주식 가치 상승 시 상향 조정

- 주식 가치 하락 시 하향 조정 (단, 최저 행사가격은 발행 당시 행사가격의 80% 이상 유지) 이 정보는 회사의 자금 조달 전략과 주주 가...

exaone3.5:7.8b · 2026. 5. 9.