제공된 정보를 바탕으로 요약해 드리겠습니다: 1. 사채 발행 배경 및 목적:

- 재무 안정성 확보: 최근 영업적자 지속으로 인한 운전자금 부담 증가와 차입금 상환 필요성으로 인해 재무 구조 개선이 필요했습니다.

- 사용 목적: 금융기관 부채 상환, 비임상서비스사업 경쟁력 강화를 위한 시설 개선 및 인프라 확충, 신사업 투자, 운영자금 확보 등을 통해 단기적인 재무 안정성과 중장기 성장 기반 마련을 목표로 합니다. 2. 경영권 변동 가능성:

- 전환사채가 보통주로 전환될 경우, 발행 예정 주식수는 15,053,763주로 현재 발행 주식 총수의 약 47.22%에 해당합니다.

- 이로 인해 최대주주 변경 또는 경영권 변동 가능성이 있습니다.

- 현 경영진의 사임 예정으로 향후 이사회 구성 및 경영 체제 변경 가능성도 있습니다. 3. 최대주주 보호예수 설정:

- 최대주주 변경 시 변경 전 최대주주는 전환사채 인수자와 협약에 따라 자발적 보호예수를 진행할 예정입니다.

- 구체적인 보호예수 기...

exaone3.5:7.8b · 2026. 5. 9.