제공된 문서는 비트맥스 주식회사의 전환사채 발행 결정 사항을 상세히 기술한 것으로 보입니다. 주요 내용을 요약하면 다음과 같습니다: 1. 사채 종류 및 발행 규모:

- 무기명식 이권부 무보증 전환사채

- 총 발행 규모: 500억 원

- 잔여 발행 한도: 1,390억 원 (해외 발행 시) 2. 자금 조달 목적:

- 시설 자금: 100억 원

- 영업 양수 자금:

- 운영 자금: 400억 원 3. 사채 조건: 이자율: 표면이자율 0%, 만기이자율 0% (2026년 3월 이후 이자 지급 없음) 이자 지급 방법: 만기일까지 이자 계산 후, 매월 이자 지급 (단, 은행 영업일이 아닌 경우 다음 영업일 지급) 원금 상환: 만기일(2028년 6월 20일)에 원금 일시 상환 전환 조건:

- 전환 비율: 100%

- 전환 가액: 2,456원/주 (기준 주가에 따라 조정 가능)

- 전환 청구 기간: 2026년 6월 20일 ~ 2028년 5월 20일 4. 추가 사항:

- 발행 방식: 사모 발행

- 전환사...

exaone3.5:7.8b · 2026. 5. 1.