이 문서는 주식회사 비츠가 발행한 제6회 영구 전환사채에 대한 증권신고서의 일부 내용을 담고 있습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다: 1. 발행 배경 및 목적:

- 발행 목적: (주)에이케이에스와의 주식 양도 계약 잔금을 전환사채로 대용 납입하기 위함.

- 조달 자금 사용 목적: 신규 사업 진출 자금 조달. 2. 사채의 주요 조건:

- 발행 규모: 총 3,268억 원 규모

- 만기일: 2036년 3월 17일

- 표면이자율: 연 3.5%

- 조기상환청구권(Put Option) 없음

- 발행회사의 중도상환청구권(Call Option): 발행일로부터 10년 이내에 중도상환 가능 3. 인수대금 납입 방법:

- 사채권자는 발행가액 전액을 주식회사 비츠의 기명식 보통주식으로 대용 납입. 4. 주요 투자자 정보:

- (주)에이케이에스, (주)비츠 등 주요 투자자들의 주식 양수도 계약 내용과 납입 총액이 명시되어 있습니다. 5. 재무 정보:

- 발행회사인 (주)비츠의 최근 재무 상태가 간략히 제시...

exaone3.5:7.8b · 2026. 5. 1.