제공된 문서는 금융 상품인 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행과 관련된 상세 정보를 담고 있습니다. 주요 내용을 요약하면 다음과 같습니다: 1. 증권 종류: 상각형 조건부자본증권 (신종자본증권) 2. 발행 규모:

- 초기 예정 발행총액: 270,000,000,000원 (수요예측 결과에 따라 변동 가능)

- 최종 발행총액: 400,000,000,000원 (수요예측 결과에 따라 확정) 3. 주요 조건:

- 이자율: 발행가액에 따라 4.20% (수요예측 결과에 따라 조정 가능)

- 상환일: 명시되지 않음 (상각형 조건부로 인해 특정 상환일이 없음)

- 관리기관: (주)신한은행대기업영업1부, 한국증권금융

- 인수기관: 한양증권, 메리츠증권, 교보증권, 케이알투자증권, 신한투자증권 등 4. 투자 목적:

- 운영자금 조달

- 채무상환자금 조달 (최종 발행 시) 5. 특징:

- 상각형 조건부 증권으로, 발행회사의 재무상태 악화 시 우선 상환 의무 없음

- 보통주보다 우선하지만 일반 무보증...

exaone3.5:7.8b · 2026. 5. 1.