제공된 정보는 특정 기업의 전환사채(CB, Convertible Bond) 발행 관련 증권신고서의 주요 내용을 요약한 것으로 보입니다. 주요 내용은 다음과 같습니다: 1. 발행 규모 및 조건:

- 발행 규모: 7,500억원

- 발행 대상: 공모

- 납입일: 2026년 4월 27일

- 대표 주관사: 삼성증권 2. 사채의 특징:

- 만기일: 2029년 4월 27일

- 표면금리: 3.75%

- 만기수익률: 4.75%

- 전환가격: 발행가액 대비 70% 할인

- 조정 조항: 발행 후 1년 이내에 주가가 조정가격 이상일 경우 조정 가능

- 옵션 조항: 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option) 포함 3. 옵션 조항 세부 사항:

- 조기상환청구권 (Put Option):

- 청구 기간: 발행 후 6개월마다 가능

- 청구일 및 조기상환율 명시

- 매도청구권 (Call Option):

- 발행 후 1년 경과 후 3개월마다 가능

- 최대 주주 및 특수관계인의 매수 제한...

exaone3.5:7.8b · 2026. 5. 9.