제공된 정보를 바탕으로 더큐브앤 주식회사의 사채 발행 관련 주요 내용을 요약해 드리겠습니다: ### 1. 사채 발행 개요

- 발행 규모: 4,100,000,000원

- 발행 방식: 사모 발행

- 발행 목적: 자금 조달 (구체적인 목적은 명시되지 않음) ### 2. 전환사채 세부 사항

- 전환 비율: 100% (발행 주식 총수의 6.31%)

- 전환 가액: 1,000원/주 (청약일 전일 기준 가중산술평균주가 기반)

- 전환 청구 기간:

- 시작일: 2026년 11월 14일

- 종료일: 2028년 10월 14일 ### 3. 전환가액 조정

- 가. 시가 하락 시 조정:

- 최저 조정가액: 1,000원

- 조정 한도: 최초 전환가액의 70% 이내

- 나. 합병, 자본 감소, 주식 분할 등 시 조정:

- 발행회사는 이러한 조정을 위해 필요한 조치를 취해야 함.

- 다. 감자 및 주식 병합 시 조정:

- 조정 비율에 따라 상향 조정 ### 4. 매도 청구권 (Call Option)

- 청구 ...

exaone3.5:7.8b · 2026. 5. 2.