이 문서는 주식회사 '에이치앤에스 컴퍼니'가 발행한 전환사채(CB, Convertible Bond)에 대한 증권신고서입니다. 주요 내용은 다음과 같습니다: 1. 발행 목적: 회사의 자금 조달을 위한 것으로, 운영자금 및 시설자금 확보가 목적입니다. 2. 사채의 특징:

- 발행 규모: 100억 원

- 이자율: 연 4% (분기 복리)

- 조기상환청구권(Put Option) 포함되어 있으며, 발행일로부터 1년 후부터 매 3개월마다 청구 가능

- 조기상환 시 이자율은 연 복리 4% 적용 조기상환 청구 금액: 원금에 조기상환수익률(YTP)을 가산한 금액으로 상환 3. 발행 대상자: 그린팩토리조합과 스퀘어파트너스조합 4. 청약 및 납입 일정: 2026년 3월 24일 5. 기타 중요 사항:

- 공시 의무 면제 사유: 사모발행에 의한 1년간 행사 및 권면분할 금지로 인해 일부 공시 의무 면제

- 조기상환 청구 절차: 한국예탁결제원을 통해 청구 가능

- 조기상환 지급 장소: 발행회사 본점 이 증...

exaone3.5:7.8b · 2026. 5. 5.