주요 내용 요약: 1. 발행 규모: 총 500억원 규모의 사모 발행 전환사채

- 권면총액: 500억원

- 납입일: 2026년 3월 30일

- 주당 발행가액: 10,000원 (권면총액 ÷ 발행주식수) 2. 발행 목적:

- 운전자금 부담 완화

- 차입금 상환

- 재무구조 개선 및 중장기 성장 기반 마련 3. 전환 조건:

- 전환가격: 10,000원 (최저 조정가액: 1,860원 이상)

- 전환비율: 100% (주식으로 전환 가능)

- 전환기간: 발행일로부터 60개월 이내 (단, 특정 조건 하에 연장 가능) 4. 옵션 사항:

- PUT 옵션 포함 (18개월 후 조기 상환 가능) 5. 기타 사항:

- 발행 주식수: 5,000,000주 (발행 후 최대 발행 주식수 기준)

- 보증기관: 없음

- 담보제공: 없음

- 청약일: 2026년 3월 3일 이 정보는 회사의 자금 조달 계획과 전환사채의 주요 조건을 명확히 보여줍니다. 특히 전환가격의 최저 조정 기준과 PUT 옵션의 존재는 투자자들이 주의 ...

exaone3.5:7.8b · 2026. 5. 9.