제시된 문서는 주식회사의 전환사채 발행과 관련된 증권신고서 내용입니다. 주요 변경 사항과 수정 사항은 다음과 같습니다: 1. 목적 및 발행 규모:

- 발행 목적이 명확히 기술되었습니다: "회사의 자금조달 및 경영안정화를 위하여"

- 발행 규모는 10,100,000,000원으로 명시되었습니다. 2. 사채의 종류 및 특징:

- 사채 종류: 전환사채 (Convertible Bond)

- 발행 조건:

- 만기: 5년 후 원금 상환

- 전환 조건: 발행일로부터 5년 후부터 만기 전일까지 사채권자가 전환권 행사 가능

- 전환가격: 조정 가능 ( 최저 조정가액 명시: 774원)

- 조정 비율: 발행 당시 전환가격의 70% 이상

- 조정 방법: 상세히 기술됨

- 조기 상환 옵션: 조기상환청구권(Put Option)에 대한 세부 사항 명시 ( 청구 기간, 장소, 절차 등) 3. 발행 대상자:

- 마린로보틱스제1호투자조합이 주요 대상자로 명시되었으며, 출자자 정보와 발행 결정 배경이 상세히 기술되었습...

exaone3.5:7.8b · 2026. 5. 2.