제공된 문서는 주식회사 엠젠솔루션의 공모사채 발행 관련 증권신고서 내용을 요약한 것으로 보입니다. 주요 내용은 다음과 같습니다: 1. 사채의 종류 및 발행 규모: 기명식 보통주 채권으로 총 6,615,214주 발행. 2. 발행 목적: 시설자금 조달을 위한 공모사채 발행. 3. 사채의 특징:

- 만기: 3년

- 액면가: 5,000원

- 이자율: 연 3.0% (분기 복리)

- 전환가격 조정 조항 포함 (시가 하락 시 최저 조정가액은 액면가의 70% 이내) 4. 전환권 사채권자의 조기상환청구권 (Put Option): 발행일로부터 1년 후부터 매 3개월마다 조기상환 가능

- 조기상환율: 미상환금액의 100% 5. 발행회사의 중도상환청구권 (Call Option): 사채 원금의 50%를 초과하지 않는 범위 내에서 중도상환 가능 6. 기타 조건:

- 합병, 자본 감소 등에 따른 전환가격 조정 조항

- 최저 조정가액: 액면가의 70% 7. 청약일 및 납입일: 2026년 2월 23일 (청약일),...

exaone3.5:7.8b · 2026. 4. 30.