제공된 문서는 진원생명과학 주식회사의 사채 발행 관련 내용을 상세히 설명하고 있습니다. 주요 내용을 요약하면 다음과 같습니다: 1. 사채 발행 정보:

- 발행 규모: 5,100억 원

- 발행 목적: 시설자금, 채무상환자금, 기타 자금 조달

- 사채 만기일: 2029년 4월 17일

- 표면이자율: 0%

- 만기이자율: 4%

- 원금 상환: 112% (만기일에 일시 상환) 2. 전환 관련 사항:

- 전환 비율: 100%

- 전환가액: 1,065원/주 (기준주가의 107.6%)

- 전환 청구 기간: 2027년 4월 17일부터 2029년 3월 17일까지 3. 조정의 사항:

- 시가 하락 시 전환가액 조정: 조정 후 전환가액은 최저 1,479원으로 조정 가능 (발행 당시 전환가액의 70% 이상 유지)

- 정기적 조정: 매 3개월마다 주가 기반으로 전환가액 재조정 4. 기타 중요 사항:

- 조기 상환 옵션: 사채 발행일로부터 3개월마다 조기 상환 청구 가능 (단, 사채 발행일이 은행 휴일인 경...

exaone3.5:7.8b · 2026. 5. 6.