제공된 정보를 바탕으로 주요 내용을 요약해 드리겠습니다: 사채 발행 정보:

- 발행 회사: (발행 회사 이름 미상)

- 사채 종류: 만기 5년, 고정금리 전환사채 (Covered Bond)

- 권면 총액: 1,000억 원

- 발행일: 2026년 4월 30일

- 청약일: 2026년 4월 13일

- 납입일: 2026년 4월 30일

- 대표 주관 회사: 하나증권

- 보증 기관: 미정 담보 제공: 없음 사채 조건 및 특징:

- 조기 상환 옵션: 사채권자는 발행 후 1년째부터 매 3개월마다 조기 상환을 청구할 수 있음 (조기 상환율은 발행 후 경과 기간에 따라 달라짐)

- 매도 청구권 (Call Option): 발행 회사 또는 지정된 자가 사채 발행 총액의 30% 범위 내에서 1년 후부터 매 3개월마다 매도 청구 가능

- 옵션 행사 제한: 최대주주 등은 매도 청구권 행사 시 발행 당시 보유 주식 비율을 초과할 수 없음

- 수익률: 연 10.237% (YTM) 투자 판단 시 고려사항:

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exaone3.5:7.8b · 2026. 5. 7.