제공된 문서는 주로 전환사채(CB, Convertible Bond)의 발행 관련 정보를 담고 있으며, 주요 내용은 다음과 같습니다: 1. 발행 개요:

- 발행 회사: (문서에서 명시되지 않음)

- 발행 금액: 500억 원

- 발행 일자: 2026년 4월 30일

- 보증기관: (문서에서 명시되지 않음)

- 대표 주관사: (문서에서 명시되지 않음) 2. 사채 조건:

- 만기일: 2029년 4월 30일

- 이자율: 연 2.0% (분기 복리)

- 행사가액: 주당 발행가액의 105% (행사가액 조정 가능)

- 행사가격: 주당 행사가격은 발행가액의 105%로, 발행가액은 주당 10,000원으로 설정

- 행사 한도: 발행 당시 최대주주 등 행사 한도: 발행 당시 최대주주 등 각자가 보유한 주식 비율을 초과하여 행사 불가 3. 옵션 사항:

- 조기상환 옵션: 발행일로부터 1년 후부터 매 3개월마다 조기상환 청구 가능 (최대 8차례)

- 행사가격 조정: 조기상환 청구 시 행사가격 조정 가능 (최저 ...

exaone3.5:7.8b · 2026. 5. 7.