제공된 문서는 모아라이프플러스 주식회사의 공모사채(전환사채) 증권신고서의 일부 내용을 포함하고 있습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다: 1. 사채의 주요 내용:

- 사채명: 모아라이프플러스 주식회사 5700억원 사모 전환사채

- 발행일: 2024년 9월 20일 (예정)

- 만기일: 2029년 9월 20일

- 발행총액: 700억원

- 이자율: 연 7% (복리, 분기 지급)

- 전환조건: 만기일 1년 전부터 전환 가능 (단, 전환권 행사 시 원금의 104.1062% 지급)

- 발행목적: 시설자금 조달 2. 발행방법: 사모발행 (사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면 분할 금지) 3. 보증 및 담보:

- 발행회사 소유의 주식과 최대주주의 연대보증을 통해 사채 원금의 130%를 보증합니다. 4. 투자판단 참고사항:

- 조기상환청구권(Put Option)에 대한 내용이 포함되어 있으며, 사채권자는 특정 기간 내에 조기상환을 청구할 수 있습니다.

- 조기상환청구 기간과 조기상환율이 상세히 나열...

exaone3.5:7.8b · 2026. 5. 4.