이 문서는 주식회사의 교환사채 발행에 관한 증권신고서입니다. 주요 내용은 다음과 같습니다: 1. 교환사채 발행 개요:

- 발행 목적: 자금 조달

- 발행 규모: 500억 원

- 발행 주식 종류 및 수량: 보통주식 5,000,000주

- 발행 가격: 주당 10,000원 2. 발행 조건:

- 발행 방식: 사모발행

- 발행 기간: 2025년 12월 29일

- 납입 기간: 2025년 12월 29일 3. 사채의 특성:

- 만기일: 2030년 12월 29일

- 액면가: 10,000원

- 이자율: 연 4% (분기 복리)

- 조기상환 청구권 (Put Option): 2027년 12월 29일부터 매 3개월마다 청구 가능 4. 투자자 보호 조치:

- 조기상환 청구 시 원금 및 이자 전액 상환

- 교환가액 조정 조항 상세 설명 5. 기타 사항:

- 조기상환 청구 절차 및 장소 명시

- 사채권자 권리 보호 조항 포함 이 증권신고서는 투자자들에게 교환사채의 주요 조건과 권리를 명확히 설명하여 투자 결정을 ...

exaone3.5:7.8b · 2026. 5. 6.