제공된 문서는 대호에이엘의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 관련 내용을 상세히 설명하고 있습니다. 주요 내용을 요약하면 다음과 같습니다: 1. 사채 정보:

- 총액: 14,000,000,000원

- 만기일: 2029년 10월 16일

- 이율: 표면이자율 1.0%, 만기이자율 6.0%

- 이자 지급 방법: 이자는 매 3개월마다 후급으로 지급

- 원금 상환 방법: 만기일에 원금과 이자 합계를 일시 상환 2. 자금 조달 목적:

- 시설자금, 채무상환자금, 타법인 증권 취득자금 등에 사용 예정 3. 전환 관련 사항:

- 전환 비율: 100.0%

- 전환가액: 1주당 1,832원

- 전환 청구 기간: 2027년 10월 16일부터 2029년 9월 16일까지 4. 전환가액 조정 조건:

- 발행회사의 주식가격 변동에 따라 전환가액이 자동으로 조정될 수 있음

- 합병, 자본 감소, 주식 분할 등 특정 사건 발생 시 전환가액 조정 필요 이 문서는 투자자와 이해관계자들이 사채 발행 조건과 ...

exaone3.5:7.8b · 2026. 4. 30.