롯데칠성음료가 발행한 무보증사채의 주요 내용을 요약하면 다음과 같습니다: 1. 사채 종류 및 규모:

- 제64-1회 무보증사채: 총액 50,000억원

- 권면총액: 50,000억원

- 모집총액: 50,000억원

- 발행가액: 50,000억원

- 이자율: 미정 (수요예측 결과에 따라 결정)

- 상환일: 2028년 4월 21일

- 관리기관: (주)하나은행 2. 인수인:

- NH투자증권: 2,000억원 (20,000억원 정액 인수)

- 삼성증권: 2,000억원 (20,000억원 정액 인수)

- DB증권: 1,000억원 (15,000억원 정액 인수) 3. 수요예측 기간:

- 2026년 4월 16일 09시 ~ 16시 (금융투자협회 K-BOND 시스템을 통해 실시) 4. 금리 결정:

- 공모희망금리는 롯데칠성음료의 무보증 회사채 개별민평수익률에 ±0.30%를 가산한 금리로 결정됩니다.

- 구체적인 금리와 가산금리는 2026년 4월 17일에 공시될 예정입니다. 5. 총액 한도:

- 제64-1회와...

exaone3.5:7.8b · 2026. 4. 30.