제시된 문서는 대진첨단소재 주식회사의 사모 발행 전환사채(CB)에 대한 증권신고서 내용입니다. 주요 내용을 요약하면 다음과 같습니다: 1. 사채 발행 규모: 총액 1,000억원, 주당 3,226원 2. 주식 전환 정보:

- 전환비율: 100%

- 전환가액: 주당 3,226원 (기준주가에 따라 변동 가능)

- 전환 가능 주식수: 4,649,721주 (전체 주식의 약 26.05%) 3. 전환 청구 기간: 2027년 5월 20일부터 2029년 4월 20일까지 4. 옵션 사항:

- 조기상환청구권(Put Option): 사채 발행 후 1년 이내에 조기상환 청구 가능 (단, 특정 날짜와 조건에 따라 다름)

- 매도청구권(Call Option): 발행 후 1년 이내에 회사가 사채를 매수할 수 있는 옵션 (사채 보유자의 30% 매도 가능) 주요 특징:

- 전환사채로서 주식으로 전환 가능

- 조기상환 및 매도 옵션이 포함되어 있어 투자자에게 유연성 제공

- 사모 발행으로 일반 공모 없이 진행 이 정...

exaone3.5:7.8b · 2026. 5. 1.