제공된 정보를 바탕으로 요약해 드리겠습니다: ### 전환사채 주요 내용 1. 발행 정보

- 발행 회사: 주식회사 에스피엘

- 발행 일자: 2026년 5월 13일

- 증권 종류: 전환사채 (CB, Convertible Bond)

- 총액: 3,750억 원

- 보증기관: 없음

- 대표 주관사: 발행 주관사는 명시되지 않았습니다. 2. 사채 조건

- 표면금리: 연 3.5% (기간: 5년)

- 만기일: 2031년 5월 13일

- 전환 조건: 만기일 전일 시가 기준으로 주당 1,600원 (행사가액의 100%)로 전환 가능

- 전환 비율: 100% (사채 전부 또는 일부를 주식으로 전환 가능)

- 조기 상환 옵션:

- 조기 상환 청구 기간: 발행 후 2년째부터 매 3개월마다 청구 가능 (2028년 5월 13일부터 시작)

- 청구 금액: 청구 시점의 전자등록금액의 100%

- 청구 절차: 한국예탁결제원을 통해 청구 3. 매도 옵션 (Call Option)

- 행사 주체: 발행회사 또는 지정된 자...

exaone3.5:7.8b · 2026. 5. 6.