제공된 정보를 바탕으로 요약해 드리겠습니다: 1. 사채 종류: 공모 사모형 전환사채 (CB) 2. 발행 조건:

- 발행 규모: 500억원

- 금리: 연 3.5% (세부 조건에 따라 변동 가능)

- 만기: 3년

- 전환 조건: 만기 전에 주주총회 결의 시 주당 1만원 이상 현금으로 전환 가능 3. 투자자 보호 조치:

- 조기 상환 청구권 (Put Option): 발행 후 3년째 되는 날부터 매 3개월마다 청구 가능 (조기 상환 수익률: 연 0.0%)

- 매도 청구권 (Call Option): 발행 후 1년째 되는 날부터 매 1개월마다 청구 가능 (매도 수익률: 연 1.0%) 4. 청약 및 납입:

- 청약일: 2026년 5월 7일

- 납입일: 2026년 5월 7일

- 납입 방법: 현금 납입 5. 기타 중요 사항:

- 공시 의무: 사모 발행이지만, 전환 및 권면 분할 금지 기간은 발행 후 1년간

- 매도 청구권 행사 제한: 최대주주 및 특수관계인의 경우 제한적 행사 가능 이 정보는 투자 ...

exaone3.5:7.8b · 2026. 5. 7.