제공된 정보는 특정 기업의 사모 발행 사채(전환사채)에 대한 증권신고서의 일부 내용입니다. 주요 내용은 다음과 같습니다: 1. 사채의 기본 정보:

- 발행 규모: 500억 원

- 만기일: 2031년 5월 7일

- 액면가: 10,000원

- 이자율: 연 4.5% (분기 복리) 2. 옵션 사항:

- 조기상환청구권 (Put Option): 사채권자는 2028년 5월 7일부터 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있으며, 청구 시 조기상환율을 적용한 금액을 지급받습니다.

- 매도청구권 (Call Option): 발행회사 또는 지정된 자가 사채 발행일로부터 12개월 후부터 24개월까지 매 3개월마다 매도청구권을 행사할 수 있으며, 이때 발행회사는 최대주주 등에게 매도청구권 행사한도를 초과하여 매도할 수 없습니다. 3. 기타 중요 사항:

- 합병 관련 사항: 합병 시 사채의 처리 방법 등에 대한 언급이 있습니다.

- 청약일 및 납입일: 2026년 5월 7일

- 대표주관회사: 명시되지 않음

- 보...

exaone3.5:7.8b · 2026. 5. 1.